PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A)

Descrição

Resumo da Vaga: Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar no atendimento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes, com foco em planejamento, proteção e crescimento patrimonial. Principais Destaques: 1. Atuação consultiva com foco em soluções financeiras personalizadas 2. Forte relacionamento com clientes e atuação estratégica 3. Oportunidade de trabalhar com metas e indicadores de desempenho VAGA: PLANEJADOR(A) FINANCEIRO(A) Local: Osasco – SP Empresa: Êxito Corretora de Seguros Regime: CLT Modelo de Trabalho: Híbrido Remuneração e Benefícios * Salário: a partir de R$ 2\.000,00 \+ comissões * Vale Transporte (VT) * Vale Alimentação (VA) Sobre a Vaga * Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar no atendimento e desenvolvimento de soluções financeiras personalizadas para clientes, com foco em planejamento, proteção e crescimento patrimonial. O profissional terá papel consultivo, com forte relacionamento com clientes e atuação estratégica. Principais Responsabilidades * Realizar atendimento consultivo aos clientes, entendendo suas necessidades financeiras; * Elaborar e apresentar planejamentos financeiros personalizados; * Atuar com produtos financeiros e de seguros, de acordo com o perfil do cliente; * Acompanhar carteira de clientes e identificar oportunidades de novos negócios; * Apoiar clientes na tomada de decisões financeiras de curto, médio e longo prazo; * Manter registros e controles de atendimentos e propostas; * Trabalhar com metas e indicadores de desempenho; * Atuar em conjunto com a equipe comercial e administrativa. Requisitos * Ensino Superior completo; * Experiência prévia na área financeira, comercial ou consultiva; * Perfil comercial, com boa comunicação e capacidade de negociação; * Organização, responsabilidade e foco em resultados; * Disponibilidade para atuação em modelo híbrido; * Certificações na área financeira são um diferencial (não é necessário SUSEP). Diferenciais * Vivência com planejamento financeiro ou consultoria; * Experiência com vendas consultivas; * Facilidade em relacionamento com clientes e construção de confiança. Escolaridade Mínima: Ensino Superior