Resumo da Vaga: Assessor de Investimentos para otimizar investimentos e criar soluções financeiras personalizadas, prestando assessoria contínua aos clientes. Principais Destaques: 1. Otimizar investimentos e alinhar estratégias financeiras 2. Criar soluções financeiras personalizadas para clientes PJ 3. Monitorar produtos e identificar oportunidades de investimento Junte\-se a um escritório premiado pela XP Investimentos e ajude a transformar a vida financeira das pessoas! FUNÇÕES * Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, por meio de chat, e\-mail, telefone e demais plataformas de atendimento; * Criar soluções financeiras personalizadas conforme o perfil e as necessidades dos clientes PJ;. * Prestar assessoria contínua, esclarecendo dúvidas sobre carteiras de investimento e o mercado financeiro; * Monitorar novos produtos e identificar oportunidades de investimento; REQUISITOS * Certificação ANCORD (AAI) concluída ou em andamento. * Ensino superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão Comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas; * Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. * Experiência prática com investimentos financeiros pessoais. VENHA SER UM MAKER! Escolaridade Mínima: Ensino Superior
João Silva
Indeed · HR
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